멀티웨이웰스아키텍처(MWWA)가 금융 전문가와 금융기관의 자산 관리 및 자산 승계 상담을 지원하는 디지털 플랫폼 '웰스맵(WealthMap)'을 출시했다. 이 플랫폼은 고객의 가족 관계와 자산 정보를 기반으로 자산 현황을 파악하고, 자산 승계 계획 수립을 지원하는 도구다.
웰스맵은 금융 전문가가 고객 상담 시 활용할 수 있도록 설계됐다. 플랫폼은 고객이 입력한 정보를 바탕으로 자산 구성을 시각화하고, 법적·세무적 측면을 고려한 승계 방안을 제안하는 기능을 갖췄다. 이를 통해 전문가는 체계적인 상담 자료를 마련하고 고객은 복잡한 자산 승계 절차를 쉽게 이해할 수 있다.
회사는 웰스맵이 기존의 수기 방식이나 단편적인 상담에서 벗어나 디지털 플랫폼을 통한 표준화된 자산 승계 상담 프로세스를 제공할 것이라고 설명했다. 플랫폼 출시로 금융 전문가의 업무 효율성 향상과 고객 맞춤형 자산 관리 서비스의 질적 개선이 기대된다.
