나도 1조 원 넘게 자산을 불릴 수 있습니다. 신한투자증권의 퇴직연금과 연금저축을 합한 연금 자산 순증액이 전년 대비 1조 원을 돌파하며, 총 연금 자산 규모 8조 원 달성을 눈앞에 두고 있습니다. 이처럼 연금 자산이 크게 늘어난 배경에는 확정기여형(DC형) 및 개인형퇴직연금(IRP) 고객의 유입과 잔고 확대가 있었습니다. 특히 개인형퇴직연금(IRP)의 경우, 1억 원 이상 잔고를 보유한 고객 수가 전년 대비 40% 증가하는 놀라운 성과를 보였습니다.
이러한 긍정적인 결과는 신한투자증권이 고객의 실질 수익률 향상을 위해 시행한 ‘조건 없는 IRP 계좌 관리수수료 0%’ 제도와 ‘신한Premier 연금 서비스’ 덕분입니다. 또한, 최근에는 희망 퇴직을 앞둔 고객들을 위해 연금 여정 관리 서비스의 일환으로 ‘신한Premier 절세 클래스’를 상시 운영하며, 실시간 화상 회의 플랫폼을 통한 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 회사별 퇴직 기간에 맞춰 퇴직금 절세 전략, 퇴직금 운용, 연금 개시까지 끊김 없는 상담을 받을 수 있습니다.
신한투자증권은 연금사업본부, 자산관리컨설팅부, 세무/회계전문가로 구성된 조직의 유기적인 연계를 통해 고객이 퇴직금을 수령하는 시점부터 연금 개시 및 인출에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 빈틈없는 상담과 솔루션을 제공합니다. 신한투자증권의 정용욱 자산관리총괄사장은 “앞으로도 고객이 안정적으로 퇴직 자산을 운용하고 은퇴 이후 생활을 준비할 수 있도록 검증된 전문가 조직과 시스템을 마련하겠다”며, “고객의 은퇴 자산 형성 및 인출 전 과정에 걸쳐 차별화된 서비스를 제공할 것”이라고 강조했습니다.
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